Подсчитано, что в какой-то момент около 90% мировых товаров перевозится морским транспортом. Более половины этих товаров, включая фрукты, овощи и кофе, перевозятся в больших контейнерах из нержавеющей стали на грузовых судах.
Аналитики рынка прогнозировали, что в 2021 году будет произведено около 5,2 миллиона контейнеров (иначе называемых двадцатифутовыми эквивалентными единицами, или TEU). Однако, несмотря на это, с начала года поступает все больше сообщений о нехватке контейнеров.
Однако этот дефицит приводит не только к потере или задержке поставок, но и к росту цен на фрахт из-за растущей конкуренции за контейнерные площади. Но как это влияет на кофейный сектор?
Чтобы узнать больше, я поговорил с Сэмом Маккуайгом, трейдером Keynote Coffee в Бристоле, Великобритания, и автором Perfect Daily Grind. Он поделился с нами некоторыми соображениями о том, как кризис с перевозками нарушает цепочку поставок кофе. Читайте дальше, чтобы узнать больше.
НЕХВАТКА МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ И ПАНДЕМИЯ
Пандемия оказала разрушительное воздействие на мировую торговлю. Есть сообщения о том, что более 97 000 предприятий в США навсегда закрылись из-за экономических проблем последних двух лет.
Когда заказы на проживание на дому вынудили предприятия временно прекратить свою деятельность, а потребителей оставаться дома, как спрос, так и предложение резко упали.
“Благодаря Covid-19 индустрия грузовых перевозок рухнула, и судоходные компании сократили свои мощности”, — объясняет Сэм.
“Допустим, до Covid-19 вам требовался миллион единиц пропускной способности. В начале пандемии все закрылось, поэтому глобальные мощности сократились примерно до половины спроса, что составило бы 500 000 единиц».
Однако, поскольку глобальное внедрение вакцинации способствует экономическому росту, как спрос, так и предложение неуклонно растут до уровня, близкого к допандемическому.
Сэм говорит мне: “Когда экономика оправилась от Covid-19, предприятиям потребовалось пополнить запасы, которые они позволили истощиться.
“Они не пополняли запасы и ничего не отправляли, потому что промышленность остановилась, поэтому они сократили свои запасы”, — заявляет он. “Теперь, когда цепочки поставок снова пришли в движение, им нужно заказать в три раза больше, чем обычно, чтобы увеличить свои запасы”.
Это привело к значительному усилению конкуренции за контейнерные площади на грузовых судах. Более высокий спрос означает, что на судах остается меньше свободного места, а также меньше самих контейнеров.
КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА МИРОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ?
Задержки с доставкой оказывают целый ряд разрушительных последствий на глобальные цепочки поставок, в том числе в секторе кофе.
В конце марта 2021 года грузовое судно длиной 400 метров под названием Ever Given почти на неделю заблокировало Суэцкий канал. В то время он перевозил около 18 300 контейнеров. Однако его непреднамеренная блокада также задержала движение 369 других судов, которые не смогли пройти через канал.
Каждый день по Суэцкому каналу проходит около 12% мировой торговли. Это привело экспертов к оценке того, что предприятия, работающие через канал, в совокупности теряли до 15 миллионов долларов США в день из-за блокировки.
Сочетание растущего спроса на доставку и снижения пропускной способности привело к многочисленным сообщениям о задержках доставки и узких местах.
В США, по оценкам, 4 из 10 транспортных контейнеров поступают в страну через два порта в Калифорнии, прежде чем быть распределенными по всей стране.
Би–би-си сообщила, что в сентябре 2021 года около 73 судов ожидали разгрузки в Лос-Анджелесе — один из самых высоких показателей ожидания, когда-либо зарегистрированных. Далее в статье добавляется, что до пандемии в любой момент времени обычно ожидало разгрузки не более одного судна.
Сэм объясняет, что, поскольку меры по социальному дистанцированию вынудили порты закрыться, значительные задержки в настоящее время не редкость.
“На разгрузку судна и доставку грузов из порта может потребоваться до двух недель больше”, — говорит он. “В Бразилии вы обычно можете забронировать билет на корабль в течение недели. Теперь на это уходит минимум шесть недель».
Также постоянно поступают сообщения о накоплении пустых контейнеров в портах некоторых стран.
“Компаниям выгоднее отправлять пустые контейнеры обратно в Азию, чтобы заполнить их товарами и отправить обратно, чем просто следовать обычным маршрутом”, — говорит он. “В результате контейнеры находятся не там, где они нужны людям”.
ПОЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН?
Цены на кофе достигли семилетнего максимума в июле и октябре этого года. Всего несколько недель назад они превысили этот показатель, достигнув самой высокой цены с 2012 года.
На самом деле это началось в начале года с внезапных заморозков в основных регионах-производителях кофе Бразилии, крупнейшего производителя кофе в мире. В Бразилии в июле температура упала до -1,2 °C (29°F), что нанесло необратимый ущерб кофейным растениям, что может повлиять на мировые поставки на долгие годы.
Оценки потерь варьируются от 2,5 до 5,5 миллионов мешков, что является значительным объемом для мирового рынка. Это, наряду с прогнозируемым долгосрочным воздействием, привело к тому, что цены закрылись выше 2 долларов США за фунт в конце июля 2021 года.
Однако эти экстремальные погодные явления усугубляются логистическими проблемами и нехваткой контейнеров, которые также повлияли на частоту экспорта. По данным бразильской ассоциации экспорта Cecafé, производство кофе в стране в мае 2021 года сократилось на 20%.
Самые дорогие маршруты — это те, которые наиболее востребованы: как правило, из Азии или все чаще из Бразилии”, — объясняет Сэм.
В июле агентство Bloomberg сообщило, что цена одного транспортного контейнера, отправляющегося из Бразилии в США, достигла отметки в 4000 долларов США. Напротив, до пандемии один контейнер стоил бы около 2000 долларов США.
Согласно другим сообщениям, контейнеры, следовавшие из Шанхая в Нидерланды, продавались за 10 000 долларов США, что более чем на 540% больше.
“По сути, компании повышают цены», — объясняет Сэм. “Они отдают приоритет тем направлениям, где получают больше всего наличных. Это война торгов.
“Это означает, что судоходные линии часто отказываются от контрактов. Возможно, у вас есть заказ на контейнер, который должен покинуть Бразилию на определенную дату, но если появится другая компания и предложит дополнительные 2000 долларов США за контейнер, ваша отправка будет просто отложена.”
КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА БОЛЕЕ ШИРОКУЮ ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК КОФЕ?
Те, кто покупает и импортирует кофе в основных странах-потребителях, относятся к числу тех, на кого непосредственно влияют эти растущие транспортные расходы.
“В конечном счете, цена должна передаваться по цепочке поставок”, — говорит Сэм. “В конце концов, обжарка платит”.
Однако потребители также должны быть готовы к увеличению затрат. В недавней статье агентства Reuters говорится, что потребительские цены могут не вырасти в крупных сетях, таких как Starbucks, но цены на кофе в супермаркетах могут начать расти, если сохранятся проблемы с логистикой.
Это связано с тем, что крупные сети, как правило, покупают кофе гораздо раньше, а это значит, что их запасы с меньшей вероятностью иссякнут в краткосрочной перспективе. Однако для небольших специализированных обжарочных кофеен с меньшими возможностями для логистики это становится серьезной проблемой.
По данным Bloomberg, отчеты за март 2021 года показали, что запасы кофе в США достигли шестилетних минимумов в условиях растущего спроса.
Однако воздействие ощущают не только крупные страны-потребители. Сэм говорит, что нехватка контейнеров и задержки также мешают производителям отправлять кофе и получать оплату.
“Если эти проблемы с логистикой действительно окажутся долгосрочными проблемами, это также окажет ценовое давление на уровне происхождения”, — говорит он. “Это потому, что это еще одна переменная, которую нужно контролировать с помощью управления рисками.
“Например, во Вьетнаме есть дешевые предложения кофе с большим спросом, но места стоят дорого. Их кофе пользуется огромным спросом, но производители изо всех сил пытаются его продать».
КАКОВЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?
Ожидается, что этот кризис грузоперевозок не закончится в ближайшее время, и аналитики рынка ожидают, что цены на доставку останутся высокими в течение 2022 года.
В долгосрочной перспективе задержки приведут к снижению качества кофе, что может оказать серьезное влияние на качество фирменного кофе.
“Это проблематично для цепочки поставок специализированного кофе, потому что зеленый кофе должен оставаться свежим», — объясняет Сэм. “Чем больше времени потребуется, чтобы вывезти кофе из страны, тем больше будет забот о сохранении качества”.
Как правило, зеленый кофе может оставаться свежим до года, но в идеале обжарщики должны получать зеленый кофе в течение нескольких месяцев, чтобы максимально сохранить свежесть.
Сэм добавляет, что если проблемы с доставкой сохранятся, крупные кофейные компании также начнут ощущать больше финансовых последствий.
“Вопросы логистики представляют собой реальную проблему для коммерческих торговцев кофе. Чем более коммерческим является ваш кофейный бизнес, тем более проблематичными являются вопросы логистики, потому что маржа меньше «.
Он добавляет, что неопределенность, связанная с тем, когда поступят поставки, также может резко повлиять на уровень запасов и привести к увеличению числа спотовых покупок (когда обжарки покупают кофе без каких-либо предварительных обязательств).
“Вы не можете планировать сроки поставок, что является реальной проблемой для согласованности. Если вы специализируетесь на обжарке кофе среднего размера, вы можете запланировать доставку одной партии в декабре, одной в мае и одной в сентябре, распределив их равномерно в течение года.
“Но если у вас недостаточно запасов, чтобы покрыть свои запасы еще на три или четыре месяца, пока вы ждете прибытия кофе, вам придется покупать кофе на месте”.
В больших масштабах спотовые закупки могут быть невыгодны как для обжарщиков, так и для производителей. Спотовый кофе, как правило, менее свежий, но стоит дороже. Кроме того, без договорных соглашений фермеры находятся в более слабом положении. Для финансово устойчивой кофейной индустрии стабильность, обеспечиваемая заранее заключенными контрактами, является ключевой.
Эти постоянно растущие проблемы логистики вызывают озабоченность у кофейной индустрии, но для всей цепочки поставок существуют способы эффективного решения этих проблем.
Необходима непрерывная коммуникация со всеми участниками цепочки поставок. Сейчас сложнее, чем когда-либо, обеспечить временные рамки для ваших клиентов, но постоянные обновления имеют большое значение для поддержания здоровых торговых отношений.
Несмотря на то, что, похоже, нехватка контейнеров и задержки с отправкой сохранятся еще, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, сохранение максимальной готовности поможет кофейной индустрии оставаться устойчивой и адаптируемой по всем направлениям.
